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单选题 () 是理财师制定客户个人规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性｡
学科：默认课程
时间：2025-10-29 10:38:34
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题目1单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列做法错误的是()A. 客户由他人代理办理业务时,应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C. 要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件D. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的,应当重新识别客户身份
题目2单选题
() 是理财师制定客户个人规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性｡A. 个人储蓄B. 股票投资C. 理财目标D. 财务信息
题目3单选题
根据客户分类与需求分析方法,下列选项中,不属于客户的风险态度分类的是 ()｡A. 风险偏好型B. 风险厌恶型C. 风险中立型D. 风险成长型
题目4单选题
马斯洛需求层次中的最高层次是 ()A. 安全需求B. 爱和归属感的需求C. 被尊重的需求D. 自我实现的需求
题目5单选题
以下各种投资组合中,一般情况下最适合即将退休的投资人的是 ()｡A. 绩优股 + 指数型股票型基金 + 期货B. 认股权证 + 股票型基金 + 期货C. 定存 + 国债 + 固定收益类产品D. 股权投资 + 房产信托基金 + 黄金
题目6单选题
我们按年龄层可以把个人生命周期比照家庭生命周期分为 () 6 个阶段｡A. 探索期、形成期、稳定期、维持期、高峰期、退休期B. 探索期、建立期、稳定期、维持期、成熟期、退休期C. 探索期、建立期、成长期、维持期、高峰期、退休期D. 探索期、建立期、稳定期、维持期、高峰期、退休期
题目7单选题
家庭衰老期的安全性需求最大,因此投资组合中 () 的比重应该最高｡A. 国债B. 股票C. 衍生产品D. 外汇
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一般而言,获取一个新客户的成本要比保留一个老客户的成本高得多｡A. 错B. 对
题目9单选题
单项选择题:整个家庭的收入在 ( ) 达到巅峰,支出有望降低,是准备退休金的黄金时期｡A. 家庭成熟期B. 家庭成长期C. 家庭形成期D. 家庭衰老期
题目10多选题
属于定性信息的是 ()A. 性格B. 兴趣爱好C. 收入情况D. 评价E. 职业发展
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